Ne işe yarar
Gelen kutusu, prova kararı, teklif onayı ve iş emri güncellemeleri gibi olayları tek listede sunar ve sizi ilgili kayda götürür. Talepler modülü, müşteri mesajından teknik şartname çıkarır ve aynı iş dosyası içinde teklife geçmenizi sağlar.
Kim kullanabilir
Gelen kutusu: oturum açmış herkes. Talepler: İşletme planındaki Sahip, Yönetici ve Üye rolleri; Görüntüleyici yalnız görür.
Adımlar
- Sol menüden "Gelen kutusu" ile /bildirimler sayfasını açın. Üstte "Tümü", "Okunmamış", "Okunmuş" ve "Duyurular" filtreleri; sağda "Yenile" düğmesi vardır.
- Bir bildirimi tıklayın; sağ bölmede ayrıntısı açılır ve okunmuş sayılır. "İlgili kaydı aç" düğmesi sizi teklif, iş emri veya prova gibi kaynak kayda götürür.
- "Tümünü okundu işaretle" ile listeyi temizleyin; tek kaydı "Okunmadı işaretle" ile geri alabilirsiniz. "Duyurular" sekmesi Optiraj duyurularıdır, okundu işareti almaz.
- Hangi olaylar için e-posta alacağınızı /profil sayfasındaki "Bildirim ve tercihler" sekmesinden ayarlayın.
- Müşteri talebi kaydetmek için sol menüden "Talepler" ile /talepler sayfasını açın ve /talepler/yeni formuna geçin.
- "Müşteri mesajı" alanına müşterinin yazdığı metni olduğu gibi yapıştırın (örnek: "5.000 adet A4 el ilanı, 135 gr kuşe, 4+4 baskı"). "Müşteri" bölümünde ad, e-posta ve telefon girin; "Talebi kaydet" düğmesine basın.
- Kayıt sonrası "Çıkarılan teknik şartname" bölümünde miktar, malzeme ve renk gibi alanlar ayrıştırılmış görünür. Aynı mesaj daha önce kaydedildiyse "Bu talep zaten kayıtlı" uyarısı ve "Mevcut talebi aç" bağlantısı çıkar.
- Talep detayında (/talepler/<id>) şartnameyi düzeltin, durumu güncelleyin ve "Teklife dönüştür" ile teklif açın. Oluşan teklif "Bağlı teklif" bölümünde "Teklifi aç" bağlantısıyla görünür.
Beklenen sonuç
Gelen kutusunda okunmamış sayısı sıfırlanır ve her olaydan ilgili kayda tek tıkla geçersiniz. Talep, iş dosyasına bağlı bir teklife dönüşmüş olur; talebin işlem geçmişi detay sayfasında tutulur.
Sık sorunlar
- Beklediğim bildirim gelen kutusuna düşmedi.
- "Tümü" filtresini seçip "Yenile" düğmesine basın. Olay başka bir işletmeye aitse görünmez; sol üstten doğru işletmeyi seçin. E-posta bildirimleri "Bildirim ve tercihler" sekmesinde kapalı olabilir.
- Talep formu belirsiz tarih ("cuma teslim") için tarih üretmedi.
- Belirsiz ifadelerden tarih üretilmez; tarih yoksa risk hesaplanmaz ve bu açıkça gösterilir. Müşteriden net tarih alıp şartnamede "Müşterinin istediği" tarihi elle girin.
- Talep detayında "Bu talepte değişiklik yapamazsınız. Alanlar salt okunurdur." yazıyor.
- Görüntüleyici rolündesiniz ya da deneme süresi dolmuş. Yazma için İşletme planı ve Üye, Yönetici veya Sahip rolü gerekir.
- Talepler ile Gelen kutusunu karıştırıyorum.
- Gelen kutusu size gelen sistem bildirimleridir ve /bildirimler adresindedir. Talepler müşterinin iş isteğinin kaydıdır ve /talepler adresindedir; teklif yalnız taleplerden oluşturulur.