Ne işe yarar
Teklif, işletmenizin maliyet profilinden (genel gider, kâr, işçilik) beslenen satır maliyetleriyle hesaplanır. Kalem başına maliyet bileşenleri, birim fiyat ve satır toplamı formda anında görünür; onaylanan teklif iş emrine dönüşür.
Kim kullanabilir
İşletme planındaki Sahip, Yönetici ve Üye rolleri. Görüntüleyici teklifleri görür, oluşturamaz.
Adımlar
- Önce maliyet profilinizi kontrol edin: /maliyet/profil sayfasında genel gider, kâr ve işçilik değerleri işletmenize uygun olsun. Bu değerler hesaplanan tüm kalemleri etkiler.
- Sol menüden "Teklifler" ile /teklifler sayfasına gidin ve /teklifler/yeni ("Yeni Teklif") formunu açın. Tek kalemli hızlı işler için /teklifler/hizli ("Hızlı Teklif") aynı hesaplayıcıyı daha kısa bir formda sunar.
- "Müşteri Bilgileri" bölümünde "Müşteri Adı" alanına yazarak CRM kaydını seçin ("Müşteri ara veya yaz..."). E-posta, telefon, vergi no ve adres seçilen müşteriden gelir; boşsa elle girebilirsiniz.
- "Teklif Bilgileri" bölümünde "Teklif Başlığı" zorunludur (örnek: "Örnek iş - kartvizit"). "Geçerlilik Tarihi" ve müşteri açıkça belirttiyse "Müşterinin İstediği Teslim Tarihi" alanlarını doldurun.
- "Kalemler" bölümünde "Ürün/Hizmet Adı", "Miktar", "Birim", "Boyut", "Malzeme" ve "Renk" alanlarını girin. Maliyeti prosese göre hesaplatmak için "Proses Hesaplayıcı" penceresini açın; kayıtlı "Hizmet Şablonu" varsa şablondan seçin.
- Her kalemde "Malzeme (satır)", "İşçilik (satır)", "Makine (satır)", "Hazırlık (satır)", "Sonlandırma (satır)" ve "Maliyet Üzerine Ekleme %" alanlarını kontrol edin. Formun altında "Satır Maliyeti", "Birim Fiyat" ve "Satır Toplamı" anlık güncellenir.
- "Özet" bölümünde "Para Birimi", "İndirim %", "KDV %" ve gerekirse "KDV Tevkifatı" belirleyin. "Toplam Maliyet", "Tahmini Kâr", "Maliyet Üzerine Ekleme" ve "Satış Üzerinden Marj" değerleri burada görünür.
- Üzerinde çalışmaya devam edecekseniz "Taslak Kaydet", müşteriye sunulmaya hazırsa "Oluştur" düğmesine basın. Teklif /teklifler listesinde numarasıyla görünür.
- Hesaplama araçlarından (/app-araclar) yaptığınız bir hesaplamayı teklife taşımak isterseniz araç ekranındaki teklif oluşturma seçeneği taslağı çalışma alanınıza aktarır ve sizi teklif düzenleme ekranına götürür.
Beklenen sonuç
Teklif, seçtiğiniz müşteriye bağlı bir iş dosyası içinde numaralanmış olarak kaydedilir. Satır maliyeti, birim fiyat ve kâr değerleri teklif detayında (/teklifler/<id>) görünür; teklif "Müşteriye gönder" ve iş emrine dönüştürme adımlarına hazırdır.
Sık sorunlar
- Hesaplayıcı kaleminin miktarını değiştiremiyorum.
- Proses Hesaplayıcı ile eklenen kalemlerin miktarı hesaplama girdisine bağlıdır. Miktarı değiştirmek için kalemi hesaplayıcıda yeniden hesaplayın.
- Araç ekranında "Teklif oluşturma İşletme planında bulunur. Hesaplamanız kaydedildi." mesajı çıkıyor.
- İşletme planı erişiminiz yok (deneme bitmiş olabilir) ya da Görüntüleyici rolündesiniz. Hesaplamanız kaybolmaz; kayıt geçmişinizden açılabilir. Teklife dönüştürmek için İşletme planı ve Üye rolü gerekir.
- Kâr oranı görünen fiyatı beklediğim gibi etkilemiyor.
- Formdaki "Maliyet Üzerine Ekleme %" satır bazlıdır ve maliyet üzerine eklenir; "Satış Üzerinden Marj" ise satış fiyatına oranla hesaplanır. İkisi farklı değerlerdir, özet bölümünde ikisini de görürsünüz.
- Toplam maliyet, kalem maliyetinin miktarla çarpımından farklı.
- Satır maliyeti zaten tüm miktarı kapsar; özet bu satır toplamlarını toplar, tekrar miktarla çarpmaz. Birim maliyet için satır maliyetini miktara bölün.