Ne işe yarar
Onaylanan teklif, müşteri bilgileri, kalemler, teknik özellikler ve seçilen miktarla birlikte iş emrine aktarılır. Aynı teklif ikinci kez dönüştürülmez; ikinci deneme mevcut iş emrini açar.
Kim kullanabilir
İşletme planındaki Sahip, Yönetici ve Üye rolleri. Müşteri onayı için müşterinin hesabı gerekmez.
Adımlar
- /teklifler listesinden teklifi açın (/teklifler/<id>). Sağ üstte durum rozeti ve eylem düğmeleri görünür.
- Teklif taslaksa "Müşteriye gönder" düğmesine basın. Durum "Gönderildi" olur ve müşteri için bir onay bağlantısı üretilir.
- "Onay bağlantısını kopyala" ile bağlantıyı alın ve müşterinize e-posta ya da mesajla iletin. Bağlantı /teklif-onay/<kod> adresine gider; müşteri giriş yapmadan teklifi görür.
- Müşteri onay sayfasında kalemleri, varsa alternatif miktarları ve "Seçiminize göre genel toplam (KDV dahil)" tutarını görür; "Teklifi Onayla" ya da "Teklifi Reddet" ile karar verir. Ret için neden yazması istenir.
- Müşteri kararını size sözlü veya yazılı bildirdiyse teklif sayfasındaki "Müşteri onayladı" veya "Müşteri reddetti" düğmeleriyle durumu siz de işleyebilirsiniz.
- Teklif onaylandığında "İş Emrine Dönüştür" düğmesi görünür. Açılan pencerede isteğe bağlı "Termin Tarihi" ve "Üretim Akışı" seçin, dönüştürmeyi onaylayın.
- Sonuç penceresinde eksik aktarılan alanlar varsa listelenir. "Kapat" dedikten sonra "Sonraki adımlar" bölümünde "İş emrini aç" (/is-emirleri?order=<id>), "Sevkiyat oluştur" ve "Maliyet karşılaştırması" bağlantıları görünür.
- Teklifi revize etmeniz gerekirse "Revizyon oluştur" yeni bir teklif satırı açar; eski teklif değişmez. "Güncel maliyetle tekrarla" ise tekrar sipariş için fiyatı bugünkü maliyetle yeniden hesaplar.
Beklenen sonuç
Teklif "Onaylandı" durumunda, aynı iş dosyasına bağlı bir iş emri oluşmuş ve /is-emirleri panosunda görünür. İş emri üretime otomatik geçmez; operasyonları ve dosya hazırlığını iş emri üzerinden planlarsınız.
Sık sorunlar
- "İş Emrine Dönüştür" düğmesi görünmüyor.
- Düğme yalnız "Onaylandı" durumundaki ve henüz iş emri olmayan tekliflerde görünür. Teklif zaten dönüştürüldüyse "İş emrini aç" bağlantısını kullanın.
- Müşteri onay bağlantısını açamıyor veya süresi dolmuş.
- Bağlantı süreli ve teklif başına tektir. Teklifi tekrar "Müşteriye gönder" ile gönderip yeni bağlantıyı kopyalayın. Teklifin geçerlilik tarihi geçtiyse önce tarihi güncelleyin.
- Dönüştürme sonrası iş emrinde bazı alanlar boş.
- Sonuç penceresindeki eksik alan listesi hangi bilgilerin aktarılamadığını söyler (örneğin teklifte malzeme yazılmamışsa). İş emrini açıp "Düzenle" ile tamamlayın.
- Teklif sayfası "Bu talepte değişiklik yapamazsınız" veya yetki hatası veriyor.
- Görüntüleyici rolü teklif durumunu değiştiremez ve dönüştürme yapamaz. Deneme süresi dolduysa da yazma işlemleri kapalıdır; kayıtları görüntüleyebilir ve PDF alabilirsiniz.