Ne işe yarar
Teklif, talep ve iş emri kayıtları müşteriyi CRM kaydına bağlar. Müşteriyi bir kez tanımlarsınız; vade, kredi limiti ve adres bilgileri teklif ve fatura akışında yeniden kullanılır.
Kim kullanabilir
İşletme planındaki Sahip, Yönetici ve Üye rolleri. Görüntüleyici müşteri listesini görür, kayıt açamaz.
Adımlar
- Sol menüden "Müşteriler (CRM)" bağlantısıyla /crm sayfasını açın.
- Sağ üstteki "Müşteri Ekle" düğmesine basın (liste boşsa ortadaki "İlk Müşteriyi Ekle" düğmesi de aynı formu açar).
- "Yeni Müşteri" formunda zorunlu alan yalnız "İsim"dir. İsteğe bağlı olarak "E-posta", "Telefon", "Firma", "Pozisyon", "Şehir" ve "Notlar" alanlarını doldurun. Örnek: İsim "Örnek Müşteri", Firma "Örnek Ambalaj".
- Vade ve fatura bilgisi tutacaksanız "Cari Bilgiler" bölümünü doldurun: "Vergi No / TCKN", "Vergi Dairesi", "Segment", "Ödeme Vadesi (gün)", "Kredi Limiti", "IBAN", "Fatura Adresi", "Sevkiyat Adresi" ve "Risk Notu".
- "Kaydet" düğmesine basın. Kayıt listede en üstte görünür.
- Cari bilgileri sonradan değiştirmek için müşteri kartındaki "Cari Bilgileri Düzenle" düğmesini kullanın.
- Listeyi üstteki arama kutusu ve "Durum", "Segment", "Sırala" seçicileriyle daraltın.
Beklenen sonuç
Müşteri, /teklifler/yeni ve iş emri formundaki "Müşteri ara veya yaz..." alanında seçilebilir hale gelir; kredi limiti aşıldığında kartında "Kredi limiti aşıldı" uyarısı görünür.
Sık sorunlar
- "Müşteri Ekle" düğmesi görünmüyor veya kayıt yetki hatası veriyor.
- Görüntüleyici rolündesiniz ya da İşletme planı erişiminiz yok. İşletme yöneticinizden "Üye" rolü isteyin; deneme süresi dolduysa kayıt oluşturma kapalıdır.
- Teklif formunda müşteri seçtim ama kayıt, müşterinin işletmenizde bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi.
- Seçilen müşteri başka bir işletmeye ait. Sol üstteki işletme menüsünden doğru işletmeyi seçin ve müşteriyi o işletmenin CRM listesinden seçin.
- IBAN veya vergi numarası kaydedilmiyor.
- IBAN "TR" ile başlayan 26 karakter, vergi numarası 10 veya TCKN 11 hane olmalıdır. Boşluklar otomatik temizlenir; hane sayısını kontrol edin.